（一）负责落实公司私人保险业务发展规划和年度计划。
（二）负责组织推动、协调、督导私人保险营业部和孵化私人保险业务团队日常业务运营工作。
（三）负责招募引进创始人团队，孵化私人保险业务团队。
（四）负责贯彻落实监管机关的监管政策法规和公司规章制度。
（五）负责与保险公司省级机构对接，统筹调配保险公司资源。负责与保险公司分公司签署合作协议（包括产寿险企合作），协调处理合作过程中存在的问题。
（六）负责督导和控制营业部、孵化团队的经营成本，提高投入产出效率。
（七）负责资源性客户开发与管理。
（八）指导营业部、孵化团队制定长期规划和年度计划，并督导落实。
（九）督导营业部和孵化团队做好产品培训，以及公司规定的其他培训内容。
（十）负责完成其他事项（主要涉及分公司私保业务全员营销、BBC 业务推动、各渠道代理人队伍增员及培训和日常管理）。